Опишите источники и связи
Перечислите контакты, компании, сделки, действия и файлы. Зафиксируйте идентификаторы связей и владельца исходного источника. Учтите пользовательские поля и нужный архив. Количество контактов само по себе не описывает сложность: связи и качество важны не меньше объёма.
Согласуйте преобразования
Определите обработку дублей, пустых полей, дат, бывших сотрудников и исчезнувших этапов. Сохраните таблицу соответствий. Не отбрасывайте неподходящие записи незаметно: вынесите их на проверку. Сохраните контролируемую исходную копию и начните с репрезентативной выборки.
Проведите репетицию и сверку
Загрузите выборку в подходящую среду и проверьте количества, связи и полные сценарии. У сделки должны сохраниться компания, ответственный и история. Запишите расхождения и повторите после исправления правил. Отсутствие ошибки импорта не доказывает сохранение смысла данных.
Определите переход и восстановление
Согласуйте прекращение правок в источнике, учёт поздних изменений и разрешение перехода. Подготовьте реальный откат и период наблюдения. Объясните пользователям, какая система основная в каждый момент, чтобы две версии коммерческих данных не развивались независимо.
Главное
- Проверяйте связи и смысл, а не только число записей.