Inventaría fuentes y relaciones
Enumera contactos, empresas, oportunidades, actividades y archivos. Documenta qué identificador relaciona cada entidad y quién posee la fuente original. Incluye campos personalizados y registros archivados que deban conservarse. La cantidad de contactos por sí sola no describe la dificultad: las relaciones y la calidad importan tanto como el volumen.
Acuerda reglas de transformación
Define cómo tratar duplicados, campos vacíos, fechas, responsables antiguos y etapas que ya no existen. Guarda las decisiones en una tabla de correspondencias. No elimines silenciosamente registros que no encajan: sepáralos para revisión. Conserva una copia controlada de origen y trabaja primero con una muestra representativa.
Ensaya y reconcilia
Importa la muestra en un entorno adecuado y verifica totales, relaciones y varios recorridos completos. Comprueba que una oportunidad conserva su empresa, responsable e historial. Registra diferencias y repite después de corregir reglas. Que el importador termine sin error no demuestra que los datos tengan el significado correcto.
Define el corte y la recuperación
Acordad cuándo se deja de editar el origen, cómo se capturan cambios tardíos y quién autoriza el cambio operativo. Preparad una vuelta atrás viable y un periodo de observación. Comunicad a los usuarios qué sistema es válido en cada momento para evitar dos versiones comerciales que evolucionan por separado.
Puntos clave
- Valida relaciones y significado, además del número de registros.