Borrador editorial publicado para consulta. La revisión factual y lingüística está pendiente. Los ejemplos son ilustrativos.
Decisión y método
Una etapa debe describir un hecho comprobable, no la sensación del vendedor. Define condición de entrada, salida y responsable. Separa actividades como llamar de estados como necesidad validada. Conserva motivos de pérdida y reapertura para no forzar toda oportunidad a avanzar siempre por una secuencia ideal.
Ejemplo ilustrativo
Ejemplo ilustrativo: propuesta enviada exige versión del documento, fecha y destinatario. Una tarea pendiente de redactarla no cumple esa condición. Si el cliente cambia el alcance, se crea una revisión vinculada; el historial conserva que la propuesta anterior existió y explica por qué dejó de ser vigente.
Comprobación de aceptación
Entrega cinco oportunidades anonimizadas a dos personas. Ambas deberían asignar la misma etapa aplicando las reglas. Investiga discrepancias y simplifica los campos antes de automatizar transiciones. Acepta el diseño cuando la etapa permite decidir la siguiente acción y cuando el equipo puede explicar los casos que retroceden o se suspenden.
Puntos clave
- Las etapas fiables describen evidencias y decisiones, no una lista de actividades comerciales.