Dibuja una venta real
Describe desde dónde llega la oportunidad, qué información necesita cada persona y cómo se decide el siguiente paso. Incluye una venta perdida y una petición incompleta. Este mapa ayuda a distinguir funciones imprescindibles de preferencias. No hace falta reproducir en el CRM cada columna histórica de una hoja de cálculo.
Prueba con tareas representativas
Prepara datos ficticios y pide al equipo crear una oportunidad, asignarla, registrar una llamada y encontrar asuntos pendientes. Observa errores y pasos innecesarios. Repite el recorrido con los permisos de cada rol. Una demostración del proveedor no sustituye la prueba de las personas que utilizarán el sistema.
Revisa integración y salida
Comprueba qué información entra y sale, con qué frecuencia y bajo qué límites. Pide una muestra de exportación y revisa relaciones entre contactos, empresas y actividades. Confirma las funciones disponibles en el plan considerado. Una integración anunciada puede no cubrir el escenario exacto que necesita tu equipo.
Planifica adopción y propiedad
Nombra a una persona responsable de campos, etapas y calidad de datos. Prepara formación basada en tareas y un canal para incidencias. Empieza con reglas simples que el equipo pueda sostener. Revisa qué datos faltan antes de añadir más automatizaciones: automatizar un proceso ambiguo suele amplificar su confusión.
Puntos clave
- El mejor encaje se demuestra con tareas y datos representativos.