Dibuixa una venda real
Descriu d’on arriba l’oportunitat, quina informació necessita cada persona i com es decideix el següent pas. Inclou una venda perduda i una petició incompleta. Aquest mapa ajuda a distingir funcions imprescindibles de preferències. No cal reproduir al CRM cada columna històrica d’un full de càlcul.
Prova amb tasques representatives
Prepara dades fictícies i demana a l’equip crear una oportunitat, assignar-la, registrar una trucada i trobar assumptes pendents. Observa errors i passos innecessaris. Repeteix el recorregut amb els permisos de cada rol. Una demostració del proveïdor no substitueix la prova de les persones que utilitzaran el sistema.
Revisa integració i sortida
Comprova quina informació entra i surt, amb quina freqüència i sota quins límits. Demana una mostra d’exportació i revisa les relacions entre contactes, empreses i activitats. Confirma les funcions disponibles al pla considerat. Una integració anunciada pot no cobrir l’escenari exacte que necessita l’equip.
Planifica adopció i responsabilitat
Nomena una persona responsable de camps, etapes i qualitat de dades. Prepara formació basada en tasques i un canal d’incidències. Comença amb regles simples que l’equip pugui sostenir. Revisa quines dades falten abans d’afegir automatitzacions: automatitzar un procés ambigu acostuma a amplificar-ne la confusió.
Punts clau
- El millor encaix es demostra amb tasques i dades representatives.