Esborrany editorial publicat per a consulta. La revisió factual i lingüística està pendent. Els exemples són il·lustratius.
Decisió i mètode
Estableix qui rep cada oportunitat i què passa quan no està disponible. La regla pot considerar territori, especialitat i càrrega, però ha d’acabar en un responsable identificable. Conserva una cua d’excepcions amb atenció assignada; deixar un registre sense propietari no és una estratègia de distribució.
Exemple il·lustratiu
Exemple il·lustratiu: una consulta en català sobre ERP arriba durant les vacances de l’especialista. La regla assigna un substitut amb context i data de seguiment. En tornar l’especialista, el traspàs requereix acceptació perquè cap dels dos assumeixi que l’altre ja atén l’oportunitat.
Comprovació d’acceptació
Simula absència, sobrecàrrega, idioma desconegut i error d’assignació. Cada cas ha de mostrar propietari o excepció visible, no un avís sense seguiment. Revisa registres inactius després d’assignar-los i comprova que els canvis conserven data, motiu i acceptació quan el procés ho exigeix.
Punts clau
- Tota oportunitat necessita un responsable o una excepció visible amb una acció següent definida.