Разберите реальную продажу
Опишите источник сделки, информацию для каждого участника и выбор следующего шага. Добавьте проигранную продажу и неполную заявку. Карта помогает отделить обязательные функции от предпочтений. Не нужно переносить в CRM каждую историческую колонку таблицы.
Проверьте типовые задачи
Подготовьте вымышленные данные и предложите команде создать сделку, назначить ответственного, записать звонок и найти незавершённые действия. Отмечайте ошибки и лишние шаги. Повторите с правами каждой роли. Демонстрация поставщика не заменяет проверку будущими пользователями.
Проверьте интеграции и выгрузку
Проверьте входящие и исходящие данные, частоту и ограничения. Запросите пример экспорта и связи контактов, компаний и действий. Уточните возможности конкретного тарифа. Заявленная интеграция может не покрывать именно ваш рабочий сценарий.
Назначьте владельца и обучение
Назначьте ответственного за поля, этапы и качество данных. Подготовьте обучение по задачам и канал ошибок. Начните с простых поддерживаемых правил. До автоматизации проверьте пробелы: автоматизация неоднозначного процесса может усилить путаницу вместо её устранения.
Главное
- Соответствие CRM проверяется типовыми задачами и данными.