Inventaria fonts i relacions
Enumera contactes, empreses, oportunitats, activitats i fitxers. Documenta quin identificador relaciona cada entitat i qui té la font original. Inclou camps personalitzats i registres arxivats que calgui conservar. La quantitat de contactes no descriu tota la dificultat: les relacions i la qualitat importen tant com el volum.
Acorda regles de transformació
Defineix com tractar duplicats, camps buits, dates, responsables antics i etapes que ja no existeixen. Desa les decisions en una taula de correspondències. No eliminis silenciosament registres que no encaixen: separa’ls per revisar-los. Conserva una còpia controlada de l’origen i treballa primer amb una mostra representativa.
Assaja i concilia
Importa la mostra en un entorn adequat i verifica totals, relacions i diversos recorreguts complets. Comprova que una oportunitat conserva empresa, responsable i historial. Registra diferències i repeteix després de corregir regles. Que l’importador acabi sense error no demostra que les dades tinguin el significat correcte.
Defineix el tall i la recuperació
Acordeu quan es deixa d’editar l’origen, com es capturen canvis tardans i qui autoritza el canvi operatiu. Prepareu una tornada enrere viable i un període d’observació. Comuniqueu als usuaris quin sistema és vàlid en cada moment per evitar dues versions comercials que evolucionen per separat.
Punts clau
- Valida relacions i significat, a més del nombre de registres.