Borrador editorial publicado para consulta. La revisión factual y lingüística está pendiente. Los ejemplos son ilustrativos.
Decisión y método
Trata el cambio de responsable como un traspaso de trabajo y permisos. Enumera oportunidades abiertas, compromisos, tareas, contactos y excepciones temporales. Define qué cambia automáticamente y qué requiere revisión, incluyendo notificaciones y acceso histórico. Conserva quién realizó el cambio y cuándo comenzó la nueva responsabilidad.
Ejemplo ilustrativo
Ejemplo ilustrativo: una cuenta pasa de Ana a Luis durante unas vacaciones. Luis recibe los casos activos y próximos compromisos; la propiedad permanente del cliente no cambia. Al terminar la sustitución, se revisan tareas creadas durante ese periodo para evitar que queden asignadas a una cobertura ya finalizada.
Comprobación de aceptación
Prueba una transferencia definitiva, una cobertura temporal y la salida de un usuario. Verifica tareas, enlaces directos y automatizaciones que usan el propietario. Acepta cuando no hay compromisos huérfanos, el nuevo responsable entiende el contexto y los accesos anteriores se ajustan conforme al procedimiento de permisos acordado.
Puntos clave
- Transfiere compromisos y accesos junto con el nombre del responsable.