Borrador editorial publicado para consulta. La revisión factual y lingüística está pendiente. Los ejemplos son ilustrativos.
Decisión y método
Cada tarea automática necesita disparador, responsable, vencimiento y condición de cierre. Define cuándo no debe crearse y qué ocurre si ya existe una equivalente. Separa una notificación informativa de trabajo que realmente exige intervención; convertir todos los cambios de estado en tareas genera una cola difícil de priorizar.
Ejemplo ilustrativo
Ejemplo ilustrativo: una propuesta sin respuesta genera una tarea de revisión, no un correo automático al cliente. Si ya hay una reunión acordada, la regla no añade otra tarea. Un nuevo presupuesto actualiza la tarea existente cuando el seguimiento sigue correspondiendo al mismo objetivo.
Comprobación de aceptación
Prueba repetición del evento, cierre del negocio y cambio de responsable. La cola no debe duplicarse ni mantener tareas sin sentido tras el cierre. Revisa con el equipo cuántas tareas se completan, aplazan o descartan y ajusta reglas que producen actividad sin una decisión útil.
Puntos clave
- Automatiza trabajo necesario y define también cuándo la automatización debe abstenerse.