Esborrany editorial publicat per a consulta. La revisió factual i lingüística està pendent. Els exemples són il·lustratius.
Decisió i mètode
Defineix una nota comercial breu: assumpte, acord, acció següent, responsable i referència a l’origen quan sigui accessible. Separa fets confirmats d’interpretacions. Evita traslladar converses completes al CRM per comoditat; cada dada addicional necessita una utilitat concreta per continuar la feina.
Exemple il·lustratiu
Exemple il·lustratiu: un client confirma revisar l’abast dimarts i esmenta una circumstància personal aliena al projecte. La nota conserva la revisió i les preguntes tècniques pendents. El detall personal s’omet perquè no ajuda a preparar la reunió ni a complir el compromís.
Comprovació d’acceptació
Demana a un altre comercial que continuï el cas amb la nota. Ha de reconèixer l’acord i allò pendent sense inventar context. Comprova accés i correcció: una nota errònia necessita rectificació visible. Accepta el format quan permet continuïtat amb informació rellevant i comprensible.
Punts clau
- Registra allò necessari per actuar i separa clarament fets i interpretacions.