Опубликованный редакционный черновик. Проверка фактов и языка ещё не завершена. Примеры приведены для объяснения методики.
Решение и подход
Создавайте экран под ежедневные решения: что сделать сегодня, какой срок подходит и где нужна помощь. Сортируйте по действиям и подтверждённой срочности, не только сумме сделки. Показывайте ответственного, следующий шаг, дату и переход к контексту; лишние столбцы уберите.
Учебный пример
Учебный пример: экран показывает сегодняшний звонок, предложение с неясным объёмом и договор на проверке. Для каждого есть отдельное действие. Большая сделка без близкого срока остаётся в другой подборке и не вытесняет обещания другим клиентам.
Критерий приёмки
Проведите реалистичный сеанс с учебными записями. Проверьте, находит ли человек следующий случай и понимает приоритет. Испытайте фильтры, замещение и пустые списки. Изменённая задача должна правильно обновить экран, а обязательства — оставаться доступными после фильтрации или смены владельца.
Главное
- Полезный экран превращает обязательства и препятствия в понятные действия.