Borrador editorial publicado para consulta. La revisión factual y lingüística está pendiente. Los ejemplos son ilustrativos.
Decisión y método
Relaciona oportunidad, pedido y documento de ingreso mediante identificadores, no solo por nombre del cliente. Define qué representa cada importe: previsto, contratado, facturado o cobrado. Una oportunidad ganada no debe convertirse automáticamente en ingreso observado sin una regla acordada y un registro que permita comprobarla.
Ejemplo ilustrativo
Ejemplo ilustrativo: una oportunidad de 10.000 EUR produce dos documentos de 6.000 y 4.000 EUR. El informe puede mostrar el contrato completo y, por separado, el importe ya registrado en cada fase. Si llega una devolución, conserva su referencia en lugar de modificar silenciosamente la oportunidad.
Comprobación de aceptación
Revisa una operación dividida, una cancelada y otra sin vínculo. Los totales deben poder rastrearse hasta sus registros y las diferencias quedar en una cola de conciliación. El responsable del informe debe aprobar la definición del indicador antes de usarlo para comparar vendedores o canales.
Puntos clave
- Concilia estados e identificadores antes de llamar ingreso a un importe comercial.