Esborrany editorial publicat per a consulta. La revisió factual i lingüística està pendent. Els exemples són il·lustratius.
Decisió i mètode
Relaciona oportunitat, comanda i document d’ingrés amb identificadors, no només amb el nom del client. Defineix cada import: previst, contractat, facturat o cobrat. Una oportunitat guanyada no s’ha de convertir automàticament en ingrés observat sense una regla acordada i un registre verificable.
Exemple il·lustratiu
Exemple il·lustratiu: una oportunitat de 10.000 EUR produeix dos documents de 6.000 i 4.000 EUR. L’informe pot mostrar el contracte complet i, a part, l’import registrat a cada fase. Si arriba una devolució, conserva’n la referència en lloc de modificar silenciosament l’oportunitat.
Comprovació d’acceptació
Revisa una operació dividida, una cancel·lada i una altra sense vincle. Els totals s’han de poder rastrejar fins als registres i les diferències han d’anar a conciliació. El responsable de l’informe ha d’aprovar la definició abans de comparar venedors o canals.
Punts clau
- Concilia estats i identificadors abans d’anomenar ingrés un import comercial.