Borrador editorial publicado para consulta. La revisión factual y lingüística está pendiente. Los ejemplos son ilustrativos.
Decisión y método
Define finalidad, alcance, filtros, columnas, formato y responsable antes de exportar. Incluye identificadores estables y fecha de extracción para poder interpretar el archivo después. Diferencia los datos visibles de las relaciones necesarias para reconstruirlos: contactos, empresas y oportunidades no deberían quedar vinculados únicamente por nombres parecidos.
Ejemplo ilustrativo
Ejemplo ilustrativo: una exportación de oportunidades abiertas contiene 120 filas. El manifiesto indica filtros, moneda y columnas excluidas. Los contactos aparecen en otro archivo enlazado por identificador. Una oportunidad con varios contactos se representa explícitamente para que la importación no la duplique al reconstruir sus relaciones.
Comprobación de aceptación
Compara recuentos, totales pertinentes y una muestra de relaciones con la fuente. Comprueba caracteres, fechas, campos vacíos y apertura en la herramienta destinataria. Acepta cuando otra persona reproduce el alcance y explica diferencias conocidas. Guarda el archivo donde corresponda según el proceso de acceso y conservación ya acordado.
Puntos clave
- Una exportación útil conserva el contexto, las relaciones y una comprobación reproducible.